Termes Portefeuille et performance

Approche d'investissement dans laquelle un gestionnaire sélectionne des actifs pour tenter de surpasser un indice de référence.

Rendement supérieur ou inférieur à ce qui serait attendu par rapport à un indice de référence ou à un modèle de risque.

Répartition du capital entre différentes classes d'actifs telles que les actions, les obligations, les liquidités et les matières premières.

Groupe d'investissements présentant des caractéristiques, des facteurs de risque et un comportement de marché similaires.

Indice ou référence standard utilisé pour comparer la performance.

Mesure de la variation d'un actif par rapport à un marché de référence.

Prix ou résultat où le profit est égal à la perte après déduction des coûts.

Processus par lequel les rendements génèrent des rendements supplémentaires car les gains sont réinvestis.

Le fait de détenir différents actifs ou expositions afin de réduire la dépendance à l'égard d'une seule source de risque.

Investir un montant fixe à intervalles réguliers, quel que soit le prix du marché.