Cartera y rendimiento: terminos

Enfoque de inversión en el que un gestor selecciona activos para intentar superar un índice de referencia.

Rentabilidad por encima o por debajo de lo esperado en relación con un índice de referencia o un modelo de riesgo.

Dividir el capital entre clases de activos como acciones, bonos, efectivo y materias primas.

Grupo de inversiones con características, factores de riesgo y comportamiento de mercado similares.

Índice o referencia estándar utilizado para comparar el rendimiento.

Medida del movimiento de un activo en relación con un mercado de referencia.

Precio o resultado donde el beneficio es igual a la pérdida después de los costes.

Proceso mediante el cual los rendimientos generan rendimientos adicionales porque las ganancias se reinvierten.

Mantener diferentes activos o exposiciones para reducir la dependencia de una única fuente de riesgo.

Invertir una cantidad fija a intervalos regulares, independientemente del precio de mercado.