Portfolio & Performance-Begriffe

Anlageansatz, bei dem ein Manager Vermögenswerte auswählt, um zu versuchen, eine Benchmark zu übertreffen.

Rendite oberhalb oder unterhalb dessen, was im Vergleich zu einer Benchmark oder einem Risikomodell zu erwarten wäre.

Die Verteilung von Kapital auf Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Barmittel und Rohstoffe.

Gruppe von Anlagen mit ähnlichen Merkmalen, Risikotreibern und Marktverhalten.

Standardindex oder Referenzwert zum Performancevergleich.

Maß für die Kursbewegung eines Vermögenswerts im Verhältnis zu einem Referenzmarkt.

Preis oder Kursniveau, bei dem Erlöse und Kosten gleich hoch sind und weder Gewinn noch Verlust entsteht.

Prozess, bei dem Erträge zusätzliche Erträge generieren, da Gewinne reinvestiert werden.

Das Halten verschiedener Vermögenswerte oder Engagements, um die Abhängigkeit von einer einzigen Risikoquelle zu verringern.

Regelmäßige Investition eines festen Betrags in festen Zeitabständen, unabhängig vom aktuellen Marktpreis.