Portfolio & Performance-Begriffe

Anlageansatz, bei dem ein Manager Vermögenswerte auswählt, um zu versuchen, eine Benchmark zu übertreffen.

Rendite, die über oder unter dem Wert liegt, der im Verhältnis zu einer Benchmark oder einem Risikomodell zu erwarten wäre.

Die Aufteilung des Kapitals auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Barmittel und Rohstoffe.

Gruppe von Anlagen mit ähnlichen Merkmalen, Risikofaktoren und Marktverhalten.

Standardindex oder Referenzwert, der zum Vergleich der Performance herangezogen wird.

Maß für die Kursbewegung eines Vermögenswerts im Verhältnis zu einem Referenzmarkt.

Preis oder Ergebnis, bei dem der Gewinn nach Abzug der Kosten dem Verlust entspricht.

Prozess, bei dem Erträge zusätzliche Erträge generieren, da Gewinne reinvestiert werden.

Das Halten verschiedener Vermögenswerte oder Engagements, um die Abhängigkeit von einer einzelnen Risikoquelle zu verringern.

Investieren eines festen Betrags in regelmäßigen Abständen, unabhängig vom Marktpreis.