Termini Portafoglio e performance

Approccio di investimento in cui un gestore seleziona gli asset per cercare di superare un benchmark.

Rendimento superiore o inferiore a quello previsto rispetto a un benchmark o a un modello di rischio.

Suddivisione del capitale tra diverse classi di attività, come azioni, obbligazioni, liquidità e materie prime.

Gruppo di investimenti con caratteristiche simili, fattori di rischio e comportamento di mercato.

Indice standard o riferimento utilizzato per confrontare la performance.

Misura del movimento di un asset rispetto a un mercato di riferimento (benchmark).

Prezzo o risultato in cui il profitto è pari alla perdita al netto dei costi.

Processo in cui i rendimenti generano ulteriori rendimenti perché i guadagni vengono reinvestiti.

Detenere diversi asset o esposizioni per ridurre la dipendenza da una singola fonte di rischio.

Investire un importo fisso a intervalli regolari indipendentemente dal prezzo di mercato.