投资组合与表现 术语

投资经理通过选择资产以试图跑赢基准的投资方法。

相对于基准或风险模型的预期收益，高出或低于的部分。

在股票、债券、现金和商品等资产类别之间分配资本。

具有相似特征、风险驱动因素和市场行为的一组投资。

用于比较业绩的标准指数或参考。

衡量资产相对于基准市场波动程度的指标。

扣除成本后，利润与亏损相等的价位或结果。

通过将收益进行再投资，从而使回报产生额外回报的过程。

持有不同的资产或风险敞口，以减少对单一风险来源的依赖。

在固定的时间间隔内投入固定金额的投资策略，无论市场价格如何。