Termeni Portofoliu si performanta

Abordare investițională în care un administrator selectează active pentru a încerca să depășească un indice de referință.

Randament peste sau sub cel așteptat în raport cu un indicator de referință (benchmark) sau un model de risc.

Distribuirea capitalului între clase de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, numerar și mărfuri.

Grup de investiții cu caracteristici similare, factori de risc și comportament de piață asemănătoare.

Indice standard sau referință utilizată pentru a compara performanța.

Măsură a mișcării unui activ în raport cu o piață de referință.

Prețul sau rezultatul la care profitul este egal cu pierderea după deducerea costurilor.

Procesul prin care randamentele generează randamente suplimentare deoarece câștigurile sunt reinvestite.

Deținerea de active sau expuneri diferite pentru a reduce dependența de o singură sursă de risc.

Investirea unei sume fixe la intervale regulate, indiferent de prețul pieței.