Termeni Portofoliu si performanta

Abordare de investiții în care un manager selectează active pentru a încerca să depășească un indice de referință.

Randament peste sau sub nivelul așteptat în raport cu un indice de referință (benchmark) sau un model de risc.

Împărțirea capitalului între clase de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, numerar și mărfuri.

Grup de investiții cu caracteristici, factori de risc și comportament de piață similare.

Indice standard sau referință utilizată pentru a compara performanța.

Măsură a mișcării unui activ în raport cu o piață de referință.

Prețul sau rezultatul în care profitul este egal cu pierderea după deducerea costurilor.

Proces prin care randamentele generează randamente suplimentare deoarece câștigurile sunt reinvestite.

Deținerea de active sau expuneri diferite pentru a reduce dependența de o singură sursă de risc.

Investirea unei sume fixe la intervale regulate, indiferent de prețul pieței.