مصطلحات المحفظة والأداء

نهج استثماري يقوم فيه المدير باختيار الأصول لمحاولة التفوق على مؤشر مرجعي.

عائد يتجاوز أو يقل عما هو متوقع مقارنة بمؤشر مرجعي أو نموذج مخاطر.

تقسيم رأس المال بين فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والنقد والسلع.

مجموعة من الاستثمارات ذات الخصائص المتشابهة، ومحركات المخاطر، وسلوك السوق.

مؤشر قياسي أو مرجع يستخدم لمقارنة الأداء.

مقياس لحركة الأصل بالنسبة لسوق مرجعي.

السعر أو النتيجة التي يتساوى عندها الربح مع الخسارة بعد احتساب التكاليف.

العملية التي تولد فيها العوائد عوائد إضافية بسبب إعادة استثمار الأرباح.

حيازة أصول أو تعرضات مختلفة لتقليل الاعتماد على مصدر مخاطر واحد.

استثمار مبلغ ثابت على فترات منتظمة بغض النظر عن سعر السوق.