مصطلحات المحفظة والأداء

نهج استثماري يختار فيه المدير الأصول لمحاولة التفوق على مؤشر مرجعي.

عائد أعلى أو أقل مما هو متوقع مقارنة بمؤشر مرجعي أو نموذج مخاطر.

توزيع رأس المال بين فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والنقد والسلع.

مجموعة من الاستثمارات ذات الخصائص المتشابهة ومحركات المخاطر وسلوك السوق.

مؤشر قياسي أو مرجع يُستخدم لمقارنة الأداء الاستثماري.

مقياس لحركة الأصل المالي بالنسبة لسوق مرجعي.

السعر أو النتيجة التي يتساوى عندها الربح مع الخسارة بعد احتساب التكاليف.

عملية توليد عوائد إضافية من العوائد المحققة نتيجة لإعادة استثمار الأرباح.

حيازة أصول أو مراكز تعرض متنوعة لتقليل الاعتماد على مصدر مخاطر واحد.

استثمار مبلغ ثابت على فترات منتظمة بغض النظر عن سعر السوق.